Perchè scegliermi?

Scegliermi come tuo consulente finanziario significa affidarti a un professionista qualificato. Ecco cosa faremo:


Investimenti e  gestione  del patrimonio 

Come consulente finanziario, ti guiderò nella selezione degli investimenti appropriati in base ai tuoi obiettivi finanziari, al tuo livello di rischio e alle condizioni di mercato. Dalla diversificazione del portafoglio all'analisi delle opportunità di mercato, ti aiuterò a prendere decisioni informate per massimizzare i rendimenti e mitigare i rischi.


Pianificazione finanziaria

Come consulente finanziario, ti assisterò nella creazione di un piano finanziario personalizzato che tenga conto dei tuoi obiettivi, delle tue risorse e del tuo orizzonte temporale. Attraverso un'analisi approfondita, esamineremo le tue entrate, le spese, i risparmi e gli investimenti per sviluppare una strategia efficace.


Consulenza fiscale ed ereditari

Ti aiuterò a ottimizzare la tua situazione fiscale, identificando potenziali opportunità di risparmio fiscale e garantendo il rispetto delle normative tributarie vigenti. Inoltre, fornirò consulenza nell'ambito della pianificazione ereditaria, aiutandoti a proteggere il tuo patrimonio e a garantire una distribuzione equa dei beni ai tuoi eredi.


Pianificazione della pensione  

Come consulente finanziario, ti assisterò nell'elaborazione di un piano pensionistico solido che tenga conto dei tuoi obiettivi, delle tue esigenze e del tuo stile di vita desiderato durante la pensione. Esploreremo diverse opzioni di investimento previdenziale, come fondi pensione e piani di risparmio individuali, per garantire che tu possa godere di una pensione senza preoccupazioni.

Chi sono

 

Ciao, mi chiamo Alberto Grasso e sono un consulente finanziario. La mia passione per l’economia e la finanza mi ha portato a conseguire una laurea in economia aziendale. Da allora, ho accumulato una vasta esperienza nei settori fiscale, assicurativo e finanziario, lavorando con una varietà di clienti e aiutandoli a navigare nel complesso mondo economico.

Il mio obiettivo principale è aiutare i clienti a prendere decisioni informate e gestire il loro patrimonio con attenzione. Credo fermamente nella trasparenza, nell’integrità e nell’onestà come pilastri del mio lavoro. Attraverso una pianificazione accurata e una gestione oculata degli investimenti, mi impegno a proteggere e far crescere il tuo patrimonio.

Sono iscritto all’albo unico dei consulenti finanziari e nel Registro Unico degli Intermediari tenuto dall’IVASS.

Le nostre offerte

Per una consulenza

Fornisco ai miei clienti una consulenza finanziaria basata su quattro pilastri


  • Educazione finanziaria: ti insegno i principi finanziari fondamentali e ti aiuto a sviluppare una mentalità di lungo termine.
  • Trasparenza: ti mostro in modo chiaro e onesto come gestisco il tuo patrimonio e quali sono i rischi e i benefici dei tuoi investimenti.
  • Personalizzazione: ti offro soluzioni finanziarie su misura per le tue esigenze, le tue aspirazioni e le tue preoccupazioni finanziarie.
  • Consulenza innovativa e all’avanguardia: mi impegno a mantenere una conoscenza aggiornata delle ultime tendenze finanziarie e a utilizzare strumenti e tecnologie finanziarie avanzate.

Le mie sedi

Sede di Barcellona Pozzo di Gotto


Via Roma, 204
98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

090 9146241

Sede di Capo d'Orlando


Via Vittorio Veneto, 128
98071 Capo d'Orlando (ME)

0941 426269


COME FUNZIONA

Per iniziare a lavorare con me, devi seguire questi semplici passi

Contattami tramite il modulo sottostante, indicando il tuo nome, la tua email e il motivo per cui vuoi una consulenza finanziaria.

Ti risponderò entro 24 ore e ti proporrò un appuntamento online per una chiacchierata senza impegno, in cui potremo conoscerci meglio e capire quali sono le tue aspettative e le tue sfide finanziarie.

Se decidi di affidarti a me, ti invierò un questionario finanziario da compilare, in modo da avere una visione completa della tua situazione finanziaria attuale e dei tuoi obiettivi futuri.

In base alle tue risposte, ti preparerò una pianificazione finanziaria personalizzata, che ti spiegherò in dettaglio in una seconda sessione. Ti mostrerò quali sono le migliori opzioni di investimento per te e come monitorare i tuoi progressi finanziari.

Ti assisterò nell’apertura e nella gestione dei tuoi conti di investimento, e ti fornirò un supporto continuo e una consulenza periodica per assicurarti che il tuo patrimonio cresca nel tempo.

  • Bisogna trovare dei consulenti finanziari che trattano i vostri risparmi come se fossero quelli della propria famiglia o dei propri amici... devi avere un grande rispetto dei risparmi altrui che, unito a competenze tecniche, fanno la differenza
  • Credo che tutti meritino di vivere una vita finanziariamente sicura e felice!! Per fare ciò serve una buona educazione finanziaria e un consulente che ti ascolti

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